Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Wir suchen eine/-n Auszubildende/-r Kaufmann/-frau für Versicherungen & Finanzanlagen zum 01.08.2026.

Das Finanzhaus Krause & Schubert besteht aus einem 4-köpfigen Team.
Wir sind ein unabhängiger Finanzdienstleister, der im Bereich Versicherungen, Geldanlage & Finanzierung tätig ist.
Da sich unser Kundenbestand stetig vergrößert & unsere Kunden unseren Service sehr schätzen, benötigen wir Unterstützung, um diesen Service weiterhin aufrecht zu erhalten.

Über uns 

Wir sind ein familiengeführter, unabhängiger Ver­sicherungs­makler mit rund 2.200 Kundinnen und Kunden in Bad Segeberg und Norddeutschland.

Wir betreuen Privatpersonen und Selbstständige in vielen Lebenslagen – von Haft­pflicht über Haus & Auto bis hin zu Alters­vorsorge und Absicherung der Arbeitskraft.

Darüber hinaus beraten und betreuen wir unsere Kunden bei der Finanzierung von Immobilien sowie bei der Kapitalanlage und dem Vermögensaufbau.

Was uns wichtig ist:

• ehrliche, nachvollziehbare Beratung statt Druckverkauf
• klare Strukturen, digitale Prozesse und kurze Reaktionszeiten
• langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kund:innen

Ab 2026 übernimmt die nächste Generation und ein junges, wachsendes Team Stück für Stück das Ruder – und du kannst von Anfang an dabei sein.

Deine Ausbildung bei uns

In deiner 3-jährigen dualen Ausbildung lernst du Schritt für Schritt:

• wie Versicherungen in verschiedenen Lebensbereichen wirklichfunktionieren
• wie man Kundenanliegen professionell aufnimmt, bearbeitet und nachverfolgt
• wie wir unsere Kund:innen bei Themen wie Alters­vorsorge, Absicherung und in verschiedenen Lebensphasen unterstützen
• wie moderne Maklerarbeit mit CRM-System, digitalen Akten und klaren Prozessen aussieht

Du bist von Anfang an Teil unseres kleinen Teams – nicht „Azubi für die Ablage“, sondern wirst gezielt aufgebaut und mit wachsender Erfahrung an anspruchsvollere Aufgaben herangeführt.

Deine Aufgaben (angepasst an deinen Ausbildungsstand)

Im 1. Ausbildungsjahr unterstützt du vor allem:

• Management des Posteinganges und der Dokumentene
• Pflege der digitalen Kundenakte im CRM-System
• Erstellen von Standardanschreiben und Terminerinnerungen nach Vorlagen
• Vorbereitung von Unterlagen für Kundentermine (z. B. Vollmachten, Übersichten, Checklisten)
• erste Telefonate mit Kund:innen (Begrüßung, Terminabsprachen)

Mit wachsender Erfahrung kommen weitere Aufgaben dazu, z. B.:

• Unterstützung bei der Schadenbearbeitung
• Mitarbeit bei neuen Projekten (Vor- und Nachbereitung)
• eigenständige Bearbeitung einfacher Serviceanfragen unter Anleitung

Wichtig:

Du übernimmst Kundengespräche und komplexe Beratungen erstdann, wenn du fachlich soweit bist – sauber angeleitet, ohne ins kalte Wasser geworfen zu werden.

Das bringst du mit

• mindestens Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur
• Interesse an wirtschaftlichen Themen & Spaß an Zahlen
• Freude am Umgang mit Menschen – am Telefon und persönlich
• sorgfältige Arbeitsweise und Lust auf Struktur und Ordnung
• Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und einen freundlichen Auftritt auf Deutsch in Wort und Schrift

Du musst kein Versicherungsprofi sein – das wirst du bei uns.

Wichtiger ist, dass du neugierig bist und Verantwortung übernehmen möchtest.

Das bieten wir dir

• eine fundierteAusbildung in einem zukunftssicheren Beruf
• Einblick in ein modernes, wachsendes Maklerunternehmen mit klarem Fokus
• enge Begleitung durch die Geschäftsführung und erfahrene Kolleg:innen
• klar strukturierte Prozesse, an denen du dich orientieren kannst
• kurze Entscheidungswege, direkte Kommunikation und familiäre Atmosphäre
• faire Ausbildungsvergütung nach Vereinbarung und 27 Tage Urlaub
• gute Übernahmechancen bei passenden Leistungen und gegenseitiger Zufriedenheit

Homeoffice & mobiles Arbeiten können – je nach Ausbildungsstand und Aufgabe – punktuell möglich sein, stehen aber in den ersten Ausbildungsjahren nicht im Mittelpunkt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Jetzt bewerben